Guru dan murid melanjutkan perjalanan ke barat. Suatu hari, mereka sampai di Gunung Ular Melingkar dan Lembah Kesedihan, tiba-tiba seekor naga putih muncul dari lembah, mengembangkan cakarnya menuju Tang Seng, Wukong buru-buru menggendong Tang Seng, naik awan dan lari. Naga itu tidak bisa mengejar Wukong, lalu membuka mulutnya dan menelan kuda putih, kemudian masuk lagi ke dalam lembah.
Wukong menempatkan gurunya di tempat yang aman. Berbalik kembali ke tepi lembah untuk mengambil kuda dan barang-barangnya, menemukan kuda sudah hilang, berpikir pasti dimakan oleh naga putih, lalu berteriak-teriak di tepi lembah: “Lintah lumpur, muntahkan kudaku!” Naga putih mendengar ada orang yang mencacinya, marah sampai matanya merah, melompat keluar dari permukaan air, menggerakkan gigi dan cakarnya menuju Wukong.
Naga itu sama sekali bukan tandingan Wukong, beberapa ronde sudah berkeringat di seluruh tubuhnya, berbalik dan melarikan diri ke dalam air. Wukong mencaci lagi, tidak melihat naga putih keluar, lalu menggunakan kemampuan membalikkan sungai dan laut, membuat air lembah yang jernih menjadi bergolak dengan lumpur dan pasir, keruh dan kotor.
Naga itu tidak tahan di dalam air, lalu mengeras kepala melompat keluar, dan berkelahi dengan Wukong, kedua belah pihak bertarung beberapa puluh ronde, naga putih benar-benar kalah, menggoyangkan tubuhnya berubah menjadi seekor ular air, masuk ke dalam semak-semak. Wukong segera mengejarnya, tetapi tidak menemukan bayangan ular itu sama sekali, marah sampai giginya berderit.
